Chap. III. ― Youen-Chu se déclare empereur et attaque Liu-Pou.
Youen-Chu déclare à ses mandarins les raisons qui le portent à prendre le titre d’Empereur ; irrité contre Liu-Pou, il l’attaque avec deux cents mille hommes ; effroi de celui-ci ; sa colère contre Tchin-Kouey ; réponse de ce mandarin ; Han-Sien et Tang-Fong abandonnent le parti de Youen-Chu ; défaite des généraux de celui-ci ; il apparaît avec toute la pompe impériale et est battu à son tour ; arrivée de Kouan-Yun ; lettre de Sun-Tsé à Youen-Chu qui lui redemande les soldats prêtés quelques années auparavant ; colère de Youen-Chu.
Chap. IV. ― Tsao-Tsao marche contre Youen-Chu.
Sun-Tsé envoie un message à Tsao-Tsao ; celui-ci marche contre Youen-Chu avec trois cents mille hommes ; Sun-Tsé, Liu-Pou et Hiuen-Té se réunissent avec lui ; disette et famine ; Tsao-Tsao emprunte la tête de son intendant pour calmer les murmures de l’armée ; Youen-Chu est chassé de la ville ; Tchang-Siéou et Liéou-Piao se liguent contre Tsao-Tsao ; celui-ci rentre dans la capitale, puis se remet en campagne ; sa déclaration au peuple et à l’armée à propos des moissons ; il coupe ses cheveux au lieu de sa tête ; siège de Nan-Yang ; fausse attaque ; Tsao-Tsao pris à son propre piège et battu ; il défait Tchang-Siéou et Liéou-Piao qui veulent lui couper la retraite ; sacrifices offerts aux mânes des officiers et à l’ombre de son cheval ; il est rappelé à la capitale ; il repousse l’ennemi qui le poursuit, puis est repoussé à son tour.
Chap. V. ― Tsao-Tsao attaque et bat Liu-Pou.
Tsao-Tsao envoye un titre et un grade à Sun-Tsé ; conversation de Tsao-Tsao avec Kouo-Kia et Sun-Yo ; Liu-Pou trompé par Tchin-Kouey et par Tchin-Teng ; fidélité de Tchin-Kong ; il intercepte le courrier de Hiuen-Té ; colère de Liu-Pou qui va attaquer Hiuen-Té et lui enlève sa ville de Siao-Pey ; défaite des armées impériales ; Hia-Héou-Tun blessé d’une flèche ; Liu-Pou respecte la famille de Hiuen-Té et l’emmène à Su-Tchéou ; Hiuen-Té et les siens se retirent près de Tsao-Tsao ; attaque du passage de Siéou-Kouan ; trahisons des deux Tchin ; Liu-Pou perd sa ville de Su-Tchéou ; il a l’intention de se rendre ; Tchin-Kong le force à la résistance.
Tchin-Kong donne des conseils à Liu-Pou ; hésitation de celui-ci ; il consulte ses femmes ; tentatives pour renouer l’alliance