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Chapitre XXI. — La trilogie diabolique sous Louis XIII. — Les religieuses de Loudun (1633-1634).
De la direction des mystiques.
Le Diable et les couvents.
Procès et mort d’Urbain Grandier.
Chapitre XXII. — Les Carmélites. — Succès du Cid (1636-1637).
Le centre de l’intrigue espagnole.
Le Cid, glorification de l’Espagne et du duel.
L’Académie.
Chapitre XXIII. — Danger de la reine (août 1637).
La Fayette et le Père Caussin.
Chapitre XXIV. — Conception et naissance de Louis XIV (1637-1638).
Situation désespérée de la reine en décembre 1637.
La Fayette sauve la reine (9 décembre 1637).
L’accouchement (5 septembre 1638).
Chapitre XXV. — Misère. — Révoltes. — La question des biens du clergé (1638-1640).
Solidarité de ruine.
Va-nu-pieds et Croquants.
Richelieu menace le clergé, n’en tire rien, recule.
Chapitre XXVI. — Richelieu relevé par les révolutions étrangères. — Les favoris, Mazarin, Cinq-Mars (1639-1641).
Le Portugal et la Catalogne contre l’Espagne.
Influence italienne. Fortune de Mazarin.
Naissance de Monsieur (1639).
Richelieu donne au roi Cinq-Mars, qui le trahit.
Conspiration de Soissons (1641).
Chapitre XXVII. — Conspiration de Cinq-Mars et de De Thou (1642).
La reine et Gaston les trahissent.
Chapitre XXVIII. — Isolement et mort de Richelieu. — Mort de Louis XIII (1642-1643).
Ingratitude des Condé pour Richelieu.
Les deux mourants voudraient lier la future régente.
Chapitre XXIX. — Louis XIV. — Enghien. — Bataille de Rocroy (1643).
Gassion et Sirot gagnent la bataille.
Chapitre XXX. — L’avènement de Mazarin (1643).
La reine, pour le garder, donne tout à tous, emprisonne ses amis.