Wang-Tchong attaquent Hiuen-Té dans Su-Tchéou ; celui-ci ne sachant si Tsao-Tsao dont la bannière flotte dans le camp ennemi s’y trouve en personne.envoye en reconnaissance Yun-Tchang ; les deux généraux Liéou-Tay et Wang-Tchong, faits prisonniers par YunTchang et par Tchang-Fey dans deux rencontres, sont mis en liberté ; Hiuen-Té les charge d’éclairer leur maître sur ses véritables sentiments.
Chap. III. ― Tsao-Tsao est injurié par Ni-Hang.
Tsao-Tsao, irrité contre ses généraux vaincus, leur retire leurs grades ; il envoyé un émissaire à Tchang-Siéou, qui se soumet et veut en expédier un second vers Liéou-Piao ; on lui désigne le cynique Ni-Hang ; paroles étranges de celui-ci ; Tsao-Tsao en fait le chef de ses cymbaliers ; conduite fantasque du philosophe ; il va trouver Liéou-Piao qui l’envoyé vers Hwang-Tsou ; hésitations de Liéou-Piao ; conseils que lui donne Han-Song ; message de celui-ci vers Tsao-Tsao ; Han-Song bien traité à la cour conseille à Liéou-Piao de se soumettre ; Hwang-Tsou met à mort le philosophe Ni-Hang.
Chap. IV. ― Tsao-Tsao découvre la conspiration tramée contre lui.
Tong-Tching tombe malade ; il est traité par Ky-Tay-Ping, médecin de l’Empereur ; rêve de Tong-Tching ; il se trahit ; le médecin s’offre d’empoisonner Tsao-Tsao ; un esclave de Tong-Tching, maltraité par lui, se réfugie chez Tsao-Tsao ; celui-ci invite les grands à un repas ; le médecin est mis à la torture ; il refuse de nommer ses complices ; Tsao-Tsao accourt chez Tong-Tching ; il y amène le médecin enchaîné ; courage et mort de ce dernier ; supplice des conjurés et de la fille de Tong-Tching, épouse de l’Empereur ; le jeune souverain est séquestré ; Tsao-Tsao s’entoure d’une garde de trois mille hommes et marche contre Hiuen-Té.
Chap. V. ― Défaite de Hiuen-Té.
Tsao-Tsao marche contre Hiuen-Té et menace le Su-Tchéou avec deux cents mille hommes ; Hiuen-Té envoie demander des secours à Youen-Chao en le priant d’attaquer la capitale dégarnie de troupes ; faiblesse et indécision de Youen-Chao que la maladie d’un jeune fils empêche de se mettre en campagne ; Tchang-Fey échoue dans son plan de surprendre le camp de Tsao ; défaite de Hiuen-Té et de ses deux frères d’armes ; il se retire près de YouenChao ; Yun-Tchang entouré est sollicité de se rendre ; ses conditions ; Tsao-Tsao les accepte et il fait sa soumission à l’Empereur.
