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- Chapitre I ― Projet d’alliance entre Youen-Chu et Liu-Pou. 1
- Chapitre II ― Révolte de Tchang-Siéou. 14
- Chapitre III ― Youen-Chu se déclare empereur et attaque Liu-Pou. 31
- Chapitre IV ― Tsao-Tsao marche contre Youen-Chu. 47
- Chapitre V ― Tsao-Tsao attaque et bat Liu-Pou. 61
- Chapitre VI ― Mort de Liu-Pou. 83
- Chapitre VII ― Complot contre Tsao-Tsao. 98
- Chapitre I ― Suite du complot contre Tsao-Tsao. 117
- Chapitre II ― Tsao-Tsao attaque Youen-Chao. 136
- Chapitre III ― Tsao-Tsao est injurié par Ni-Hang. 151
- Chapitre IV ― Tsao-Tsao découvre la conspiration tramée contre lui. 162
- Chapitre V ― Défaite de Hiuen-Té. 175
- Chapitre VI ― Aventures de Yun-Tchang après sa soumission. 188
- Chapitre I ― Exploits et aventures de Yun-Tchang. 203
- Chapitre II ― Yun-Tchang va rejoindre Hiuen-Té. 222
- Chapitre III ― Yun-Tchang retrouve Tchang-Fey. 241
- Chapitre IV ― Yun-Tchang retrouve Hiuen-Té. 254
- Chapitre V ― Sun-Tsé décapite un être surnaturel et meurt. 264
- Chapitre VI ― Tsao-Tsao attaque Youen-Chao. 282
- Chapitre VII ― Tsao-Tsao brûle les vivres rassemblés à Ou-Tchao. 300
- Chapitre I ― Tsao-Tsao détruit l’armée de Youen-Chao. 313
- Chapitre II ― Défaite de Hiuen-Té. 323
- Chapitre III ― Discorde entre les fils de Youen-Chao. 335
- Chapitre IV ― Tsao-Tsao s’empare de Ky-Tchéou en arrêtant la rivière. 349
- Chapitre V ― Tsao-Tsao s’empare du passage de Hou-Kwan. 362
- Chapitre VI ― Kouo-Kia s’empare du Léao-Tong. 373
- Chapitre VII ― Liéou-Hiuen-Té assiste à un banquet dans la ville de Hiang-Yang. 384
- Chapitre VIII ― Liéou-Hiuen-Té rencontre Ssé-Ma-Hoey. 402
- Chapitre IX ― Liéou-Hiuen-Té rencontre Su-Chu à Sin-Yé. 410